Automatisierung der Vertriebsabteilung

• Lead-Management
• Pipeline-Verwaltung
• Bearbeitung von Kundenaufträgen
• Angebotsmanagement
• Vertriebskonto-Bereitstellung
• Opportunity Management
• Vertragsmanagement
• Verwaltung der Vertriebsleistung
• Kampagnen-Management
• Produktmanagement
• Zusammenarbeit im Vertrieb

WAS

Das Vertriebsteam ist die zentrale Einheit in jedem Unternehmen. Um die Produktivität zu steigern, benötigt das Vertriebsmanagement-Team optimierte Prozesse mit Echtzeit-Transparenz. Durch die Automatisierung von Geschäftsanfragen sorgt Ihr Vertriebsteam für maximale Effizienz und Rentabilität.

WARUM

Vertriebsprozesse sind abhängig von Organisationsstrukturen und ihrer Branche. Aber für alle gilt, dass der Erfolg im Vertrieb weit über die Arbeit des Vertriebsteams hinausgeht. Der Vertriebszyklus in Ihrem Unternehmen ist sicher sehr komplex, obwohl die Optimierungstechnik sehr einfach sein kann. Doch mit den richtigen Tools kann sich Ihr Team auf das Verkaufen konzentrieren, nicht auf den Papierkram. Automatisieren Sie Berichte und Genehmigungsprozesse, vereinfachen Sie den Datenimport/-export, nutzen Sie automatische Benachrichtigungen und eine effiziente Zusammenarbeit der Geschäftsbereiche in der täglichen Aufgabenverteilung. Dieser Ansatz wird Ihnen sicherlich helfen, Prozessabläufe zu optimieren und zu reduzieren.

WIE

Wir zeigen Ihnen also, wie Sie die Bearbeitung von Kundenverkäufen optimieren können. Hunderte von Kunden stellen Serviceanfragen, die automatisch von mehreren E-Mail-Servern und Domänen in SharePoint-Listen gesammelt werden. Sobald ein neuer Lead auftaucht, erhält der Vertriebsleiter eine Benachrichtigung und prüft den Auftrag.

Als nächstes muss der Manager die Identität des Kunden verifizieren. Die Karteikarte des Kunden aus der SharePoint-Liste kann in einer einheitlichen alphabetischen Reihenfolge angezeigt werden, wobei die Daten aus verschiedenen Listen der Websitesammlung übernommen werden. In einem anderen Fall fügt der Manager die Daten eines neuen Kunden in eine Datenbank ein und nicht direkt in eine Liste, sondern in ein praktisches Kurzformular.

Im weiteren Verlauf prüft der Manager die Verfügbarkeit des Produkts und gibt die Bestellung frei. Sind mehrere Mitarbeiter an diesem Prozess beteiligt, kann der Manager deren Arbeitsfortschritt mithilfe einer Kanban Board leicht überwachen. Kanban-Aufgaben sind in Spalten und Swimlanes unterteilt, die normalerweise vom Status und der Priorität der Aufgabe abhängen. Dadurch können alle Benutzer sehen, wie sich ein Vorgang durch die verschiedenen Phasen entwickelt und es wird weniger Zeit für die Organisation und Aufgabenzuweisung benötigt.

Wenn zur Vorbereitung des Auftrags zusätzliche Kommunikation (z. B. Besprechungen mit Verkäufern/Interessenten) erforderlich ist, kann der Manager das Datum und die Uhrzeit mit einem speziellen Kalender schnell buchen und erhält rechtzeitig eine Erinnerungsmeldung.

Die meisten Dokumentenoperationen, wie z. B. Verkaufsangebote, Auftragsvalidierung, Rechnungen, Rabattgenehmigungen können mit SharePoint-Workflows durchgeführt werden. Der Einsatz dieses flexiblen Tools verhindert die Papierflut und automatisiert manuelle Aufgaben. Zum Beispiel, wenn Sie damit komplexe Angebote zusammenstellen oder Bestellungen und Rechnungen ausfüllen.

Workflows können den Berichten eine weitere Dimension hinzufügen. Sie bieten ein Werkzeug zum Erstellen von Darstellungen, Graphen und Diagrammen auf der Basis von SharePoint-Listen-Daten. Natürlich dürfen Sie auch den Kundendienst nicht vergessen. Mithilfe eines einfachen Workflows können Sie schöne, auf Mobilgeräte reagierende E-Mails an Ihre Kunden senden.

Durch die Automatisierung des Vertriebsmanagementprozesses steigern Sie die Effizienz, die Produktivität des Teams und die Zusammenarbeit. Und das schlägt sich immer in geschäftlichen Fortschritten nieder.

WAS BEINHALTET DAS PROJEKT

Das Projekt für die Vertriebsabteilung umfasst Beratung, Implementierung, Arbeit mit Dokumenten, Benutzerhandbüchern und Softwarelizenzen.

Wir empfehlen die folgende Software für die meisten Vertriebsprozesse:

• Forms Designer
• Workflow-Aktivitäten-Kit
• Kanban Board
• Alerts & Erinnerungen
• Benutzerdefiniertes Listenmenü
• Kalender Pro Exchange
• Site-übergreifende Suche

HOW TO GET THE PROJECT STARTED

Bitte zögern Sie nicht, uns Ihre Anfrage an [email protected] zusammen mit einer kurzen Beschreibung Ihres Projekts zu schicken. Wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen, um ein Gespräch zu vereinbaren, damit wir alle erforderlichen Informationen sammeln können, um einen Projektplan mit Kosten und Bedingungen zu erstellen.